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11月27日，國家統(tǒng)計(jì)局公布了規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的最新運(yùn)營數(shù)據(jù)。

1-10月，印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè)（簡稱“印刷業(yè)”）規(guī)模以上企業(yè)共實(shí)現(xiàn)營收5039.1億元，同比減少5.7%；利潤總額307.3億元，同比減少7.6%，降幅分別比1-9月收窄0.8個百分點(diǎn)、0.6個百分點(diǎn)。

根據(jù)三好同學(xué)的拆解計(jì)算：今年10月，印刷業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)營收613.1億元，比上年同期增長10.69%；利潤總額40.1億元，比上年同期增長5.80%。

利潤沒有營收增長快，但兩項(xiàng)指標(biāo)都延續(xù)了9月的回暖走勢。

年關(guān)已近，不知道各位老板的日子是不是真的越來越好過了？

印刷圈的老板是不是更好過了，三好同學(xué)還不是太確定，反正造紙企業(yè)的日子大都應(yīng)該過得還不錯。

1-10月，造紙和紙制品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)營收10341.4億元，同比減少3.5%；利潤總額573.0億元，同比增長14.7%。

營收依然在下滑，利潤卻大幅向上，為什么會這樣？原因可能有很多，但有一點(diǎn)不容忽視，那就是：自七八月份開始，紙價(jià)的大幅拉漲。

以本輪上漲的領(lǐng)漲品種白卡紙為例，在疫情之初的需求低迷期，市場均價(jià)一度跌至不足5200元/噸。經(jīng)過下半年連續(xù)4輪拉漲，累計(jì)漲幅達(dá)到近1600元/噸，到11月20日前后，市場均價(jià)已超過6700元/噸。

紙價(jià)上漲一般會推升印刷企業(yè)的營收，但如果無法將漲幅全部轉(zhuǎn)移給下游客戶，就有可能會影響企業(yè)的毛利率。

不管是圈內(nèi)，還是圈外老板對這一點(diǎn)都很明白。以致于就在前兩天，有投資者專門向裕同科技發(fā)問：白卡紙/白板紙漲價(jià)很猛，公司會如何應(yīng)對？

即使貴為行業(yè)龍頭，裕同的選擇也只能是：通過提前備貨、與供應(yīng)商協(xié)商談判等方式平滑紙價(jià)上漲對企業(yè)經(jīng)營的影響。

要么說，搞印刷賺錢不易呢：下游是客戶，得罪不起；上游的造紙廠集中度又很高，不管是坐下談，還是掰手腕，都拿不出太多籌碼。各位老板說，是不是？

這些年，很多圈里的老板都在喊“不賺錢”。其中，印書老板的叫苦聲，似乎又更多一些。

假如印書真像老板們說得那么苦，做書的利潤又如何呢？

接下來，三好同學(xué)要說的就是一家有特色的出版公司。這家公司來自西安，它的產(chǎn)品很特別，以立體書、翻翻書、洞洞書、發(fā)聲書、氣味書、觸摸書等少兒類圖書為主打。

對印刷圈來說，這些類別的圖書有一個共同點(diǎn)：印刷加工工藝相對復(fù)雜，有的還涉及到特殊材料的開發(fā)和使用。

以立體書聞名的西安榮信

這家來自西安的公司成立于2006年，全稱是：榮信教育文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司。

名字中又是“教育”，又是“文化”，實(shí)際上它是一家地道的出版公司。

在招股書中，西安榮信是這樣描述它的主營業(yè)務(wù)的：主要從事少兒圖書的策劃與發(fā)行業(yè)務(wù)、少兒文化產(chǎn)品出口業(yè)務(wù)。

說得再具體一點(diǎn)兒，西安榮信主打的是：互動性與參與性突出的少兒圖書產(chǎn)品，如立體書、翻翻書、洞洞書、發(fā)聲書、氣味書、觸摸書、手偶書、多媒體書等。

看到這樣的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，老板們是不是覺得：西安榮信的產(chǎn)品比一般圖書更需要印刷企業(yè)的深度參與與合作？

作為上市主體的西安榮信，有一個比它自己名氣更大的圖書品牌——“樂樂趣”。

“樂樂趣”主要定位于中高端少兒圖書產(chǎn)品，按照招股書的說法：已經(jīng)形成了較高的品牌認(rèn)知度和美譽(yù)度。

西安榮信以“樂樂趣”為品牌，成立了樂樂趣文化、樂樂趣童書館、樂樂趣營銷、樂樂趣投資等多個實(shí)體，并推出了“樂樂趣科普立體書”、“樂樂趣揭秘翻翻書”等在市場上頗受歡迎的圖書產(chǎn)品。

在“樂樂趣”推出的眾多圖書產(chǎn)品中，有一套是“世界經(jīng)典立體書珍藏版”，西安榮信稱其為“公司最具代表性的圖書類型”。

其中，除了《小王子》《愛麗絲漫游奇境》《綠野仙蹤》《灰姑娘》等國外經(jīng)典立體書產(chǎn)品，還有一本取材于中國文化經(jīng)典的《大鬧天宮》，做得相當(dāng)精致、到位，樂樂趣稱其為“中國第一部原創(chuàng)豪華立體書”。

不過，從整體上看，西安榮信主打的立體書、翻翻書等對出版圈來說，基本上算是“舶來品”，國內(nèi)自主開發(fā)能力相對較弱，很多產(chǎn)品依然需要從國外引進(jìn)。

從前五大供應(yīng)商看，2017年、2018年，西安榮信僅付給博達(dá)著作權(quán)代理有限公司的版權(quán)費(fèi)就分別達(dá)到2079.62萬元、2045.90萬元。

此外，它每年還要花費(fèi)大量資金從國外出版機(jī)構(gòu)直接采購版權(quán)或進(jìn)行委托開發(fā)。

除了引進(jìn)國外版權(quán)，西安榮信還投入大量資金進(jìn)行自有版權(quán)開發(fā)。2017-2020年上半年，它支付給國內(nèi)外版權(quán)方的版稅成本分別為4718.93萬元、4675.94萬元、3606.59萬元、2384.00萬元，合計(jì)達(dá)到1.54億元。

西安榮信在版稅方面支付的成本（單位：萬元）

給印刷圈老板看的文章，為啥要說版稅？這是因?yàn)椋?/span>在立體書、翻翻書等的版稅中，有相當(dāng)一部分其實(shí)是為立體結(jié)構(gòu)、零部件等紙藝工程設(shè)計(jì)買單。

如果哪位老板能在印刷加工之外，在這一方面有所突破，說不準(zhǔn)就能從中分一塊“蛋糕”。

西安榮信的利潤率怎么樣？

作為國內(nèi)少有的以立體書、翻翻書等互動性少兒圖書為主的出版公司，西安榮信憑借這一獨(dú)特的定位獲得了快速發(fā)展。

根據(jù)出版行業(yè)專業(yè)市場監(jiān)測機(jī)構(gòu)開卷公司發(fā)布的數(shù)據(jù)：2019年，西安榮信的零售碼洋在少兒類圖書公司中市場占有率位居第一。

當(dāng)然了，這里的少兒類圖書公司應(yīng)該并不包括國有出版機(jī)構(gòu)。在少兒圖書市場，國有出版機(jī)構(gòu)的競爭力很強(qiáng)，占據(jù)了主要市場份額。

無論如何，作為少兒類圖書公司的碼洋第一，西安榮信的經(jīng)營狀況到底怎么樣呢？

先來看營收。應(yīng)該說，西安榮信的營收增長還是蠻快的，尤其是考慮到近年來紙質(zhì)圖書市場面臨的重重挑戰(zhàn)。

2013年，其營收尚只有1.16億元，在出版行業(yè)并不算少，但用上市的標(biāo)準(zhǔn)來衡量差距就很大了。

經(jīng)過連續(xù)3年穩(wěn)步增長，西安榮信的營收在2016年首次突破2億元，比2013年增長了73.35%。

2017年，西安榮信更是大舉發(fā)力，營收同比大增62.83%，達(dá)到3.26億元。

隨后兩年持續(xù)向上，營收于2019年首次突破4億元，在2016年的基礎(chǔ)上翻番，相對2013年則增長了248.12%。

這樣的速度，在圖書市場是不是算是很驚人？

西安榮信的營收情況（單位：萬元）

再來看盈利。相對于營收，西安榮信的利潤稍有波動，但整體走勢仍堪稱平穩(wěn)。

2013年，其歸屬于母公司股東的凈利潤（簡稱“凈利潤”）為1295.17萬元。經(jīng)過連續(xù)兩年增長，到2015年達(dá)到1410.64萬元，增幅并不算大。

2016年，西安榮信的凈利潤同比減少39.44%，降至854.35萬元，這也是近年來其凈利潤的最低點(diǎn)。

2017年，伴隨著營收大漲，西安榮信的凈利潤達(dá)到3122.93萬元，同比增幅高達(dá)265.53%。營收、凈利潤在這一年的雙雙發(fā)力，顯然有為上市做準(zhǔn)備的考量。

2019年，西安榮信的凈利潤為4517.27萬元，相對2013年增長了248.78%，與營收增幅十分接近。

西安榮信的凈利潤情況（單位：萬元）

最后來看利潤率。自2013年以來，西安榮信的毛利率相當(dāng)穩(wěn)定：最高點(diǎn)出現(xiàn)在2019年，為38.78%；最低點(diǎn)出現(xiàn)在2014年，為33.05%，高低相差不過5.72個百分點(diǎn)。

相對而言，西安榮信凈利潤率的波動更為明顯：2013年為11.20%，隨后連續(xù)下滑至區(qū)間低點(diǎn)2016年的4.26%。經(jīng)過連續(xù)反彈，在2018年達(dá)到區(qū)間高點(diǎn)11.79%。2020年上半年的最新值，則為7.02%。

西安榮信的利潤率情況

今年上半年，西安榮信的凈利潤率之所以出現(xiàn)明顯下滑，一個重要原因是：疫情之下，線上渠道在圖書銷售中的占比顯著提升。相對于線下渠道，大力度打折促銷是線上渠道的常態(tài)，這自然會影響圖書產(chǎn)品的利潤率。

據(jù)說，今年受這一問題困擾的出版單位不在少數(shù)。

用印刷圈的標(biāo)準(zhǔn)來衡量，西安榮信的毛利率和凈利潤率在上市和沖刺上市的企業(yè)中，基本算是中等偏上水平。

在民營出版公司中，其毛利率則低于以暢銷書聞名的新經(jīng)典，高于以教輔讀物為主的世紀(jì)天鴻，基本上處于行業(yè)平均水平上下。

立體書印刷的市場有多大？

西安榮信的數(shù)據(jù)扒完了，有老板可能要說了：這跟咱們搞印刷的有啥關(guān)系呢？

下面就說點(diǎn)有關(guān)系的：以立體書聞名的西安榮信，一年要在印刷上花多少錢？

需要說明的是：在我國，通常所說的“民營出版公司”其實(shí)都沒有出版權(quán)。它們策劃的圖書需要交給有出版權(quán)的出版社出版，然后再從出版社采購?fù)度氚l(fā)行渠道進(jìn)行銷售。

因此，從西安榮信的招股書中無法直接扒到，它每年用在印刷上的花費(fèi)，能夠看到的是它用于圖書及印刷品的采購成本。

2017-2020年上半年，西安榮信用于圖書及印刷品采購的成本分別為1.60億元、1.69億元、1.98億元、9274.73萬元。

這一串?dāng)?shù)字就決定了它每年在印刷方面支出的上限，因?yàn)槠渲羞€包括了支付給出版社的相關(guān)費(fèi)用。

不過，可以肯定的是：包括紙張?jiān)趦?nèi)的印刷費(fèi)用在這里面占了大頭。

在這里，不妨做個沒有啥過硬依據(jù)的假設(shè)：印刷費(fèi)用在其中的占比達(dá)到七成，則西安榮信每年支付給印刷廠的費(fèi)用大體上在1.1億-1.4億元之間。

對印刷圈來說，這自然算得上是名副其實(shí)的大客戶。

西安榮信用于圖書及印刷品采購的成本（單位：萬元）

西安榮信每年這么多錢，都花到哪兒去了？據(jù)了解，產(chǎn)品路線與西安榮信完全契合的鶴山雅圖仕，是其最主要的印刷供應(yīng)商之一。

此外，西安新華印務(wù)有限公司近年來在立體書、翻翻書、觸摸書方面做得有聲有色，其相當(dāng)一部分業(yè)務(wù)也來自西安榮信。

與西安榮信合作的印刷企業(yè)可能還有很多。比如：出現(xiàn)在2017年其前五大供應(yīng)商名單中的廣東嶺峰包裝印刷有限公司。只是多數(shù)不為三好同學(xué)所知罷了。

相對于誰在給西安榮信印書，老板們更感興趣的或許是：立體書印刷的市場規(guī)模有多大？

根據(jù)國家新聞出版署發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2019年全國共出版少兒類讀物43712種，總印數(shù)達(dá)到9.46億冊，定價(jià)總金額為247.03億元，總印數(shù)、定價(jià)總金額分別同比增長6.41%、9.64%。

在每年約1000億元碼洋的圖書零售市場中，少兒類圖書占比則已經(jīng)超過30%，是名副其實(shí)的第一大門類。

包括立體書、翻翻書、發(fā)聲書、觸摸書等在內(nèi)的互動性圖書，在少兒類圖書出版總量中究竟占比幾何，行業(yè)內(nèi)沒有準(zhǔn)確的統(tǒng)計(jì)。但從整體上看，少兒類圖書中最為暢銷的是少兒文學(xué)，銷售碼洋在少兒類圖書中的占比約為1/4；其次是少兒科普百科、繪本，碼洋占比均在20%左右，其余門類的占比大多不超過10%。

所以，即使往高了估，立體書、翻翻書、發(fā)聲書、觸摸書等在少兒類圖書總量中的占比也很難超過20%，也就是說年出版碼洋在50億元以內(nèi)。

假設(shè)印制成本在碼洋中的占比為20%，這些類別的圖書每年能為印刷圈貢獻(xiàn)的收入，大體上不會超過10億元。

是不是比預(yù)期要少？實(shí)際上，每年在國內(nèi)生產(chǎn)的這些類別的圖書遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止10個億。這是因?yàn)椋喊ㄑ艌D仕、星光集團(tuán)、鴻興印刷、當(dāng)納利中國、番禺藝彩等在內(nèi)的國內(nèi)企業(yè)，每年為全球各地的出版商印刷大量的互動性兒童讀物，年銷售額至少有幾十億元。

相對而言，立體書、翻翻書、發(fā)聲書、觸摸書等進(jìn)入國內(nèi)市場的時(shí)間較晚，但近年來正呈現(xiàn)加速發(fā)展態(tài)勢。假以時(shí)日，未來市場規(guī)模出現(xiàn)翻倍增長也不是沒有可能。這一點(diǎn)從西安榮信營收的高速增長中，便可見一斑。

假如果真如此，那不僅對出版圈有促進(jìn)，對印書的老板也算是大利好。對不對？

PS：文中所說的“碼洋”是出版專業(yè)用語，一般等同于定價(jià)，出版碼洋就是圖書定價(jià)乘以印刷冊數(shù)，銷售碼洋就是圖書定價(jià)乘以銷售冊數(shù)。

10月印刷市場繼續(xù)回暖。及這家以立體書聞名的出版公司要上市，立體書印刷的市場有多大？

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